Балансовых структур региональных банковских систем

В региональном разрезе было рассмотрено соотношение четырех основных показателей: средств на счетах физических лиц, кредитов физическим лицам, средств на счетах нефинансовых организаций и кредитов нефинансовым организациям. Говоря о средствах на счетах, мы имеем в виду совокупные остатки, включая текущие и депозитные счета.

Остановимся сначала на собственно балансовых структурах региональных банковских систем, а именно, рассмотрим отношения приведенных выше показателей к совокупным активам банковских систем. Из таблицы приведенной внизу страницы видно, что средства, привлеченные банками от физических лиц, в целом выше задолженности физических лиц. Для юридических лиц ситуация обратная: они берут у банков в долг больше, чем размещают. На наш взгляд, наиболее корректным показателем в данной ситуации является медиана. Основываясь на медианных показателях, можно сказать, что кредиты физическим лицам составляют 29% совокупного кредитного портфеля банковских систем, в то же время в привлеченных средствах доля физических лиц равна 49%.

Независимый анализ балансов операций по физическим и юридическим лицам показал, что по физическим лицам баланс (привлеченные средства - кредиты) является отрицательным только в 10 российских регионах, в то время как по юридическим лицам ситуация обратная, положительный баланс операций имеет место только в четырех регионах. Таким образом, в большинстве регионов наблюдается ситуация, при которой корпоративный сектор финансируется за счет частного.

Помимо анализа балансовой структуры, т.е. отношения различных показателей к совокупным активам, интерес представляет также анализ этих величин в расчете на душу населения, так как именно он показывает ситуацию в регионе с точки зрения его населения. В среднем по российским регионам на каждого жителя приходится 9204 руб. кредитных средств и 15260 руб. депозитных. Данные говорят о крайне низком уровне развития потребления банковских продуктов (около одной месячной средней зарплаты). Для сравнения: накопленный размер задолженности американских домохозяйств с учетом ипотеки составляет более четырех годовых зарплат.

Минимальное значение по кредитам - 4325 руб. наблюдается в Кабардино-Балкарской Республике, также низок уровень проникновения кредитных продуктов в Республике Северная Осетия - Алания, Тамбовской и Московской областях (менее 5 тыс. рублей). То, что в список отстающих попала Московская область, по нашему мнению, объясняется тем, что большая часть реальной задолженности учтена в московских, а не в областных банках. По депозитным средствам хуже всего дело обстоит в Республике Тыве, где на душу населения приходится всего 3614 руб. Также не превышает 5 тыс. руб. величина депозитов на душу населения в Республике Калмыкии и Карачаево-Черкесской Республике. Лидирует с огромным отрывом по обоим показателям г. Москва. На одного жителя столицы приходится 63,5 тыс. руб. кредитных средств и 131,2 тыс. руб. - депозитных. В число лидеров по обоим продуктам вышли Тюменская область (26,2 тыс. руб. по кредитам и 39,7 тыс. по депозитам) и г. Санкт-Петербург (18,9 и 55,2 тыс. руб. соответственно). По кредитам третье место занимает Самарская область, однако по депозитам она находится существенно ниже.

Интересный результат был получен на основе анализа отношения уровней кредитов и депозитов к среднедушевым доходам. Средними уровнями являются 1,3 для кредитов и 2,0 для депозитов. При этом по кредитам минимальное значение данного отношения зафиксировано для Московской и Ленинградской областей (0,48 и 0,64 соответственно), что опять же говорит о смещении статистики в пользу городов федерального подчинения. Низкий уровень данного показателя отмечен также для Тамбовской области - 0,72. Достаточно неожиданным фактом явилось то, что лидирует по данному показателю Республика Хакасия (2,88), за ней следуют Республика Калмыкия, Амурская область и г. Москва. Очевидно, что первые три названных региона не относятся к числу самых богатых. Наименьший уровень отношения депозитов к среднедушевому доходу - в Тыве (0,73), следом идут Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария. Что касается лидеров по этому показателю, то здесь, в отличие от кредитов, все ожидаемо: ими являются Москва (4,42) и Санкт-Петербург (4,05).

Между местом региона в ранжировке по депозитным и по кредитным средствам физических лиц имеется корреляция - 0,57. Это говорит о том, что в целом между уровнем развития кредитных и депозитных операций существует связь, однако в ряде российских регионов возможны существенные сдвиги, когда один из типов операций развит значительно больше, чем другой, по сравнению со средними для России соотношениями.

Основные показатели структур балансов региональных банковских систем, %